攀云CRM系统
攀云科技客户及销售管理系统工作原理
软件界面
系统特点
方便易用：
完全采用流程化客户界面设计，操作简便直观。
个性化的营销和服务管理：
现代管理思想中十分重视过程管理（Process Management）。ISO9000的核心思想正是通过对过程质量的监控，实现系统的质量保证的。过程管理是将业务划分为相对独立的过程，一个过程的输出将成为下一个过程的输入，而对于过程内部则使用标准的程序（Procedure）进行管理和控制。基于这种思想，攀云科技CRM将各种销售和服务行为划分为任务、阶段、进程等几个层次：一次销售活动或服务请求可以被看成是一个任务，完成这个任务需要经历过多个进程，当某一特定的进程完成时，可以标志着任务已经进行到一定的阶段。这样，企业的各层管理人员就可以随时察看任务执行的状态，为任务的监控打下了基础。
不仅如此，攀云科技CRM还可以根据企业的业务特点以自定义的方式把任务划分成更细的阶段或进程，这样企业就可以对进程或阶段进行统计，再通过对这些细小的业务动作的分析得出改进意见，进而提高整个流程的工作效率。
销售进程的控制和管理：
攀云科技CRM针对销售任务的特点提供了销售漏斗功能，通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。利用销售漏斗可以清晰的显示出企业当前销售业务在各阶段的分布情况，以及各阶段的销售期望值。这为企业的管理者进行企业资源的分布调整、工作重点变更等决策提供了依据。
除此以外，攀云科技CRM的工作流技术将各种业务工作紧密联系起来，不需要手工的干预就可以将“正确的信息在正确的时间”传递给参与者，这样就大大提高了信息传递的效率，减少了延迟。
一体化的业务管理平台：
企业的销售、服务和市场业务有一个共同的特点，就是都与客户打交道，都是以“客户为中心”开展业务的。面对共同的客户，需要共享相同的客户信息。与此同时，各部门的业务也不是孤立的，而是在互动的过程中相互促进，共同提升。与单一的销售自动化管理软件不同，攀云科技CRM系统根据CRM理念而设计，将销售、市场和服务业务进行整合，提供了统一的操作平台，实现了业务信息的共享。
此外，攀云科技CRM制定了灵活的工作流程，实现了各个业务部门之间的信息交互：由市场活动可以生成销售机会；服务过程中的销售意向也可以通过反馈提交到销售部门中去，攀云科技CRM的这一功能消除了市场、销售和服务各部门之间的信息孤岛，将三个部门紧密结合，形成一个有机的整体，从而提升了企业整体的运营效率。
“比客户自身更了解客户”：
攀云科技CRM是CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，使客户在与企业的交往过程中感觉自己倍受企业关注；它提供了客户信息分析功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值（价值变动）客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。此外，攀云科技CRM的特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持企业与客户的情感交流；攀云科技CRM提供了客户挖掘功能，帮助企业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的需求，让企业“比客户更了解客户”，从而有的放矢的进行销售，增加客户的满意度。
自定义实现个性化：
攀云科技CRM拥有广泛的适用能力，能够适应不同行业、不同交往客户、不同业务流程、不同组织机构的企业的需求。攀云科技CRM的适用性源于其出色的自定义能力。用户可以根据自身的业务需求和企业特点自定义部门结构、角色权限、产品属性、客户属性、订单属性、销售阶段、任务动作等等。攀云科技CRM的这种灵活的机制不仅满足不同企业的个性化需求，同时为企业日后的业务拓展提供了基础。“运动是永恒的”，世界总是处在不断的变化之中。企业为了谋求发展也要不断的“求变”。当企业增加新业务，或者进行革新时，攀云科技CRM可以方面的满足企业业务变更的需求。
“虚拟企业”
任何企业都是有一定的组织机构的，各种职位人员在不同的部门中行使不同的职权，完成不同的职责。因此，企业管理软件必须能够提供与企业组织结构相似的业务操作环境；与此同时，出于企业整理管理的需求，通常需要对各部门进行业务统计和绩效考核。攀云科技CRM可以完全依照企业的实际组织情况，在系统中建立“虚拟企业”：“部门管理”——设定企业的部门结构；“员工信息”——录入、编辑企业各部门人员信息；“角色管理”——根据企业中人员的职位设定相应的系统权限；“权限管理”——根据人员的职务设定权限，这些权限不仅包括能否进行该操作的业务权限，同时包括数据权限，如：员工折扣权限等等。攀云科技CRM通过对部门、员工、系统角色和权限的管理，将所有人员的业务工作置于完善有序的“虚拟企业”平台之中。在此基础之上，企业的决策者和部门主管可以通过对相关任务或工作进程的跟踪、统计和分析，及时了解企业的业务动态，评价业务进展的状况和员工的工作绩效，从而大大的提高了员工的工作效率。
分析决策：
对客户，合作伙伴，竞争对手，市场，销售，产品，员工，服务的信息，进行统计和分析。并为企业发展提供决策依据。
适用广泛：
企业可根据管理需要，建立业务应用模式。可广泛适用于：家电，咨询服务，信息通讯，医药及医疗器械，食品百货，建材装饰，电子设备，交通运输，旅游，保险，高新科技，汽配，房地产，金融证券，网络产业等。
系统设置
机构管理：机构管理包括部门编码规则和部门设置，部门编码规则是系统规范化管理的手段之一，制定一套行之有效的部门编码不仅有益于日常管理，对系统维护工作也将产生重要的影响。在系统中部门是一个逻辑概念，因此部门设置与真实的组织结构可以不同。系统中部门的逻辑结构主要取决于按照组织结构化分的部门权限和工作范围。
职位权限管理：系统中的职位可以自由定义。在给企业员工分配职位时可以与实际情况一一对应，也可以给员工对应一个或多个已定义好的职位。
企业标准设置：系统设置是定义报价单、销售订单的编码规则以及定义销售订单的属性、执行动作和执行权限的表述，同时也可以定义市场、销售、服务业务的任务状态和进程动作，以及市场活动类型、计量单位、币种汇率、付款方式、日程类型、丢单原因等。
企业日历设置：定义企业结算日历以及税率等等。
产品客户分配：可将客户和产品按类分配给相应的负责员工，便于按客户类别和产品类别分工管理。
审批流程定义：用户可根据实际要求，定义市场活动、订货、退货以及维修的审批流程。
产品管理：产品管理可以帮助企业实现对产品进行系统的、科学有效的管理。产品管理包括产品编码规则、进行产品属性和规格定义、进行商品和劳务分类以及新增或修改产品信息等功能。
价格管理：可以针对不同销量、客户、合作伙伴、职位提供产品的售价进行定制和管理。
客户管理：客户资源是企业最重要的核心资源。攀云科技CRM可以帮助企业对客户进行科学高效的管理，客户管理主要包括客户编码规则、进行客户属性定义、进行客户分类、新增或修改客户信息、编辑客户联系人、设置客户初始帐务、进行客户分配等功能。
合作伙伴管理：合作伙伴管理包括合作伙伴编码规则、属性定义、分类、编辑合作伙伴信息、联系人、设置合作伙伴初始帐务、体系结构以及分配等功能。建立与合作伙伴的协同合作和相应活动的信息纪录，并对合作伙伴销售定额进行管理和分析。
工作任务、工作进程管理：可对市场活动、销售、客户服务任务进行分配、工作进程分解、工作日程安排。
销售计划管理：按产品分类制定每个销售人员的销售计划，并可随时检查销售计划的完成情况。
审批管理：对市场活动、销售订单、维修订单和退货业务按实现定义的审批流程进行审批。
市场活动管理：可以自由定义市场活动的类型、活动内容、开始结束时间、参与者列表、相关任务和工作进程的跟踪监控，同时编制和控制活动及相关任务预算。
竞争管理：可以针对竞争对手及其产品进行分析，列出其基本信息及优势和劣势，并可以建立自己或者竞争对手的产品比较，以便“知己知彼”。
销售机会管理：一般来说，销售机会是企业的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节，同时实现销售预算费用监控。
报价管理：通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。
销售漏斗：销售漏斗是CRM的前身SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。
销售订单管理：实现产品销售的起点，通过订单计划和跟踪完成销售过程的监控，提供销售相应分析数据。
退货单处理：对退货处理的动作进行自由定义和过程跟踪。
销售订单、退货单计划管理：订单计划是将订单按照预期订单动作（如催款、付款提醒、收款、退款等）进行有目标、有计划的定制。
执行计划、订单执行：通过执行计划可以将订单计划按照不同的订单动作转成不同的执行记录。
反馈受理和处理：记录客户、伙伴、目标客户和其他人员对产品或客户服务的反馈信息，处理过程的跟踪管理。
客户关怀：通过客户价值的变动分析，生成客户关怀建议，并能转入关怀任务、销售机会管理环节，同时提供特殊关怀。
服务对象挖掘：根据维修要求定期查找需要回访的客户，以便及时提供优质服务。
收付管理：收付管理是财务处理的重要环节，帮助企业对客户进行预收、销售收款以及销售退款。
帐户查询：帐户查询可以帮助企业快速的查询到企业与客户之间的资金往来情况。帐户查询分为帐户余额、帐户明细和收付查询。
额度管理：企业可以为每个销售人员定制不同的信用额度，并可以在信用管理列表中列出每个销售人员信用额度使用情况。
逾期欠款管理：统计每个销售人员经手的逾期订单欠款，并可计算逾期欠款利息。
市场分析：市场活动分析、竞争对手监测、竞争产品比较分析、销售过程竞争分析。
销售分析：提供销售构成分析、趋势分析、预期分析。
服务分析：提供客户服务的满意度分析、投诉率分析。
客户分析：提供价值客户分析、友善客户分析、问题客户分析。
产品分析：提供销售额排行、利润排行、浏览率分析、客户群分析。
员工分析：提供销售额排行、利润排行、成功率排行、满意度及投诉率分析。
费用分析：可以按照员工、部门和任务进行分析，并对费用执行情况进行分析。
计划分析：通过对企业一定时间范围内的指定部门或员工的计划进行分析。
预算分析：通过对企业一定时间范围内的指定部门或员工的预算和实际花费情况的分析。 |
